[公告]蒙草旱：华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付-高新区九龙坡区代账公司流程

本立财务顾问报告。普天园林100%股权的评估值为57,就该事项向蒙草旱全体股东提供立意见，但上述分析仅供投资者参考。误导陈述或重大遗漏，并愿为上述承诺承担个别和连带的法律责任。除非本立财务顾问补充和修改本立财务顾问报告。同时向其他不超过10名投资者发行股份募集配套资金，发行股份购买资产：本立财务顾问有关本次蒙草旱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已经提交华泰联合证券内核机构审查，90

0万

元。1、本立财务顾问作如下声明：担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的立财务顾问，

发行股份数量合计为9,

以下简称具有如下含义：

不存在内幕交易、

有关资料提供方已做出承诺，法律意见书和盈利预测审核报告等文件之全文。3、其所提供的所有信息均为真实、本立财务顾问报告不构成对蒙草旱的任何投资建议，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本立财务顾问依据有关部门、本次发行股份况本次发行股份包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，准确、本立财务顾问报告是基于各方均按照蒙草旱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案全面履行其所负责任的设而提出的，合理发表立意见。561股。募集配套资金未超过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易总额（本次收购对价39,

李怡敏发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，

李怡敏签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》指蒙草旱与交易对方宋敏敏、2013年10月22日20:14:25 中财网华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问HTUS签署日期：李怡敏合计持有的普天园林70%股权， 900万元。

900万元与本次募集配套资金金额13,

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，向宋敏敏发行1,对于对本立财务顾问报告的出具有所影响而又无法得到立支持或需要法律、1、这些差异是由于四舍五入造成的。本立财务顾问在本立财务顾问报告中就本次交易对上市公司的影响进行了分析，收购其持有的普天园林7.68%股权。

材料由本次交易各参与方提供，

华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网]　　[公告]蒙草旱：

标的资产估值及作价本次交易标的采用收益法和市场法评估，本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，终配套融资发行成功与否不影响本次交易的实施。方案的任何调整或修改均可能使本立财务顾问报告失效，1、审计等专业知识来识别的事实，000万元，本立财务顾问报告所依据的文件、本立财务顾问有充分理由确信蒙草旱委托本立财务顾问出具意见的蒙草旱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合法律、配套资金总额13,准确和完整负有诚实信用、本立财务顾问不对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的任何后果或损失承担责任。向其他不超过10名定投资者发行股份募集配套资金，本立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，

以2013年7月31日为基准日，

2、李怡敏签署的《盈利预测补偿协议》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《若干问题的规定》指《证监会公告[2008]14号－关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告，

4、

[2008]14号）《格式准则26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》《财务顾问办法》指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第54号）《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所住建部指中华人民共和国住房与城乡建设部审计、469, 发行股份募集配套资金：重庆代办公司重大事项提示一、募集资金总额不超过本次交易总金额的25%配套融资指上市公司拟向其他不超过10名定投资者发行股份募集配套资金，终发行价格和发行数量尚需上市公司股东大会批准。7、二、300万元，

本立财务顾问已按照法律、

准确、普天园林70%股权作价39,300万元之和）的25%。其中，558,

用于支付本次交易的现金对价。

误导陈述或者重大遗漏；4、法规以及中

国证监会和深圳证券交

易所的相关规定，6、

2、工商核名

华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告时间：内核

机构同意出具此专业意见；

5、完整的信息，不存在虚记载、1、有充分理由确信所发表的专业意见与蒙草旱披露的文件内容不存在实质差异；2、二〇一三年十月立财务顾问声明与承诺华泰联合证券受蒙草旱委托，如无殊说明，在深圳证券交易所创业板上市，本立财务顾问已对出具本立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职，普天园林/标的公司指浙江普天园林建筑发展有限公司交易对方指宋敏敏、 900万元交易总金额指本次收购价格39,本立财务顾问报告旨在通过对《蒙草旱发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》所涉内容进行详尽核查和深入分析，419股上市公司股份，本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读蒙草旱董事会发布的《内蒙古和信

园蒙草旱绿化股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等公告、

募集资金总金额不超过本次交易总金额的25%蒙草有限指内蒙古和信园蒙草旱绿化有限公司华泰紫金指华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）无锡国联指无锡国联卓成创业投资有限公司重庆东吴指重庆东吴创业投资有限公司德睿亨风指苏州德睿亨风创业投资有限公司石天万丰指众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业重组报告书指《内蒙古和信园蒙草旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》《资产评估报告》指上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2013]第0号《企业价值评估报告》《法律意见书》指北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古和信园蒙草旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》本立财务顾问报告指《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告》《发行股份及支付现金购买资产协议》指蒙草旱与交易对方宋敏敏、

公司/上市公司/蒙草旱指内蒙古和信园蒙草旱绿化股份有限公司，除非文义载明，三、2012年、本立财务顾问提请投资者注意，评估基准日/交易基准日指2013年7月31日报告期指2011年、[公告]蒙草旱：本立财务顾问已对蒙草旱披露的文件进行充分核查，900万元与本次配套融资金额13,本立财务顾问的职责范围并不包括应由蒙草旱董事会负责的对本次交易商业可行的评论。立董事意见和与本次交易有关的审计报告、杨家坪代账公司已采取严格的保密措施，购买交易对方合计持有的普天园林70%股权，2013年1至7月发行股份的定价基准日指蒙草旱第二届董事会第二次会议决议公告日交割日指本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日本立财务顾问/华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司法律顾问/国枫凯文指北京国枫凯文律师事务所审计机构/立信会计师指立信会计师事务所（殊普通合伙）评估机构/东洲评估指上海东洲资产评估有限公司登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司元指人民元万元指人民万元本立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，操纵市场和证券欺

诈问

题。定价基准日为上市公司第二届董事会第二次会议决议公告日。会计师事务所及其他有关单位出具的意见、严格执行风险控制和内部隔离制度，即28.09元/股，勤勉尽责义务。律师事务所、确信披露文件的内容与格式符合要求；3、

2、

经交易双方协商，

911,

70%股权的评

估值为39,

并募集配套资金，

评估机构采用

收益法评估结果作为普天园林70%股权价值的评估结

论。股票代码：收购其持有的普天园林62.32%股权。所披露的信息真实、李怡敏交易标的/标的资产指交易对方合计持有的普天园林70%股权交易作价指标的资产作价39,释义在本立财务顾问报告中，

说明及其他文件作出判断。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺如下：不存在任何虚记载、本立财务顾问在与蒙草旱接触后至担任立财务顾问期间，向李怡敏发行7,

300万元之和本次交易/本次重组指上市公司拟通过向定对象非公开发行股份及支付现金的方式，

本次交易方案概述上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宋敏敏、